A Microsoft está numa posição única à medida que a IA ultrapassa a indústria tecnológica. É um dos maiores provedores de nuvem e empresas de software como serviço do mundo, ao mesmo tempo que detém participações valiosas nos dois maiores laboratórios de IAOpenAI e Antrópico.
Esses incentivos estão começando a entrar em conflito à medida que a Microsoft divulga resultados financeiros de grande sucesso. A empresa acabei de relatar um extremamente lucrativo trimestre com receita de US$ 90 bilhões e lucro líquido de US$ 35,8 bilhões. Para o ano fiscal, que terminou em 30 de junho, a Microsoft reportou receitas de US$ 331,8 bilhões, com um lucro líquido de US$ 133,7 bilhões no ano.
E o CEO Satya Nadella não está disposto a permitir que a trajetória da Anthropic e da OpenAI – que estão se expandindo para aplicações e infraestrutura de agentes que poderiam, em última análise, permitir-lhes possuir relacionamentos com os clientes – inviabilize esse tipo de dinheiro.
Nadela tem pregado para empresas usar vários modelos e parar de depender dos laboratórios de IA de ponta para a camada de chicote/aplicativo agente.
Fazer isso é perigoso, diz ele, porque exige que as empresas compartilhem muitos de seus segredos internos com fabricantes de modelos de confiabilidade duvidosa. Ele conhece seus clientes. A TI corporativa teme tanto vazamentos de dados quanto ficar presa a um fornecedor.
Agora ele disse abertamente aos analistas de Wall Street durante a teleconferência trimestral da empresa na quarta-feira que esta é uma oportunidade para a Microsoft vender aos clientes seus próprios modelos caseiros, juntamente com agentes, segurança de IA e muito mais, ao mesmo tempo que promete custos mais baixos.
Em outras palavras, ele está apresentando a Microsoft como uma alternativa a muitos dos serviços sofisticados que a OpenAI e a Anthropic estão desenvolvendo para seu próprio crescimento.
Quando o analista do UBS Karl Keirstead pediu especificamente a Nadella para opinar sobre o debate de código aberto vs. fechado agitado a indústria de IA e como a Microsoft se beneficiará com isso, Nadella se saiu bem.
“O objetivo é que a empresa controle o seu próprio destino”, disse o CEO sobre as empresas. “Somos muito, muito claros sobre o tipo de projeto arquitetônico da plataforma, que consiste em manter seu equipamento separado do modelo… isso significa que qualquer modelo, a qualquer momento, pode ser trocado.”
A Microsoft, é claro, também vende um menu de chicotes (também conhecidos como agentes de IA), sob o nome Copilot, incluindo seu agente de codificação GitHub Copilot. Agentes de codificação estão onde grande parte dos dólares da IA estão sendo gastos hoje.
E ele usou o incidente de grande repercussão da semana passada como prova de suas advertências.
“Se você olhar até mesmo para o incidente do Hugging Face, a maior coisa que devemos tirar disso é que você não pode depender de nenhum modelo”, disse Nadella. “Talvez você precise de vários modelos para remediar alguns desafios causados por um modelo. Como se essa fosse a maneira de pensar sobre isso, certo? Ou seja, você não pode estar sujeito à recusa de um modelo.”
O incidente envolveu um modelo não lançado da OpenAI saindo de sua sandbox e montando com sucesso um hack em grande escala no Hugging Facetudo em busca de superar um benchmark. Tentando entender o que aconteceu, o Hugging Face tentou inicialmente usar um modelo de fronteira privado (que não foi nomeado) que se recusou a ajudá-lo. Por isso, recorreu ao modelo de código aberto chinês Z.ai GLM 5.2 para analisar logs e defender sua infraestrutura. O incidente chocou tanto a indústria que até Sam Altman está dizendo agora que talvez o desenvolvimento de IA deve desacelerar um pouco.
Nadella também deixou claro que a Microsoft está feliz em vender seus próprios modelos, a família MAI, em seus próprios chips de IA, o Maya, e apresentá-los como alternativas mais baratas.
“Cada cliente deseja o modelo certo para cada tarefa com base na qualidade, latência, custo e conformidade. Oferecemos o mais amplo catálogo de modelos na nuvem, com mais de 11.000 modelos, incluindo os líderes da OpenAI, Anthropic, Mistral, xAI, bem como nossa própria família MAI”, disse ele.
Ele acrescentou: “Também estamos acelerando o desenvolvimento de nosso próprio modelo. Anunciamos mais de uma dúzia de novos modelos em imagem, voz, transcrição, codificação, segurança, incluindo nosso primeiro modelo de raciocínio, MAI thinking one, todos com inferência econômica no núcleo para os casos de uso corporativo. Estamos co-projetando esses modelos com nosso silício e estamos vendo um desempenho 40% melhor por watt ao executar modelos MAI no Maya 200.”
Quanto ao mito? Nadella apontou para o novo concorrente Mythos da Microsoft anunciado no início desta semana, MAI Cyber One Flash. Ele “alcança melhor desempenho do que o modelo Mythos, muito maior, mas pela metade do custo quando combinado com nosso equipamento de segurança multiagente”, disse ele.
Claro, o CEO da Microsoft diz que as empresas deveriam usar os modelos de fronteira que OpenAI e Anthropic oferecem em seu mix. Mas a sua mensagem maior é: não confie neles o suficiente para confiar neles.
Quando você compra por meio de links em nossos artigos, podemos ganhar uma pequena comissão. Isso não afeta nossa independência editorial.
